Сделки по рекапитализации бизнеса и реструктуризации задолженности
Carlo Pazolini
Обувная розничная сеть
- Период реализации 2016 – 2017
- География проекта Россия
Реструктуризация задолженности одной из крупнейших обувных розничных сетей в России и СНГ
В период с 2010 по 2014 годы компания получила множество валютных кредитов от банков для развития розничной сети. Общий долг компании превышал $120 млн. После резкой девальвации рубля в конце 2015 года компания оказалась неспособной обслуживать взятые ранее кредиты.
В рамках проекта командой Proxima Capital Group в течение 2016 – 2017 годов были выкуплены долги Сбербанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, ОТП Банка номинальной стоимостью $85,4 млн с общим дисконтом примерно 70%.
Оставшаяся задолженность перед банками Юникредит, Автоторгбанк и Бинбанк на сумму $37,5 млн подлежала списанию либо выкупу с дисконтом более 90%.
С 2015 года Proxima Capital Group участвовала в процессе реструктуризации долга компании. В рамках процесса достигнуты следующие цели:
- Договоренность с кредиторами о дисконтировании задолженности
- Выкуп долга
- Сохранение операционной деятельности компании