Proxima Capital Group стала консультантом OR GROUP (ПАО «ОРГ», ранее — «Обувь России») по комплексной реструктуризации долгового портфеля Группы на общую сумму более 13 млрд руб.

OR GROUP входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. В настоящий момент компания испытывает сложности с обслуживанием долговых обязательств. 3 февраля 2022 года Группа объявила о фактическом дефолте по биржевым облигациям в объеме 592 млн руб. Эмитентом данного выпуска является ООО «ОР», дочерняя компания ПАО «ОРГ». Основным держателем ценных бумаг выступает «Промсвязьбанк», с которым в срок, предусмотренный условиями размещения облигационного выпуска, не была достигнута договоренность о пролонгации задолженности, что и привело к дефолту. В обращении на Московской бирже находится 8 торгующихся выпусков облигаций, общий объём в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций составляет 4,75 млрд руб. Основными банками-кредиторами Группы являются ВТБ, Сбербанк и «Промсвязьбанк».

Проект по реструктуризации предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий Группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов ООО «ОР», дочерней компании ПАО «ОРГ».

«Работа с компаниями, находящимися в сложном финансовом положении, — одна из ключевых специализаций Proxima Capital Group, — отметил директор направления проблемных активов и задолженности Proxima Capital Group Сергей Брякин. — Мы помогаем заинтересованным сторонам — заемщику и кредитору — понять реальное состояние проблемного актива и найти наилучшую стратегию, благодаря которой удастся стабилизировать бизнес и предотвратить потерю его стоимости. OR GROUP — публичная компания, поэтому сейчас очень важно в кратчайшие сроки вернуть инвестиционную привлекательность: помочь оптимизировать расходы на обслуживание долга и высвободить ресурсы для операционной деятельности, включая реализацию планов компании по трансформации бизнес-модели».

Антон Титов, директор OR GROUP, прокомментировал: «Для нас сейчас приоритетными задачами являются сохранение операционной деятельности и реализация планов по трансформации бизнес-модели, что станет возможным в случае достижения своевременных и конструктивных договоренностей между кредиторами и компанией. Мы уверены, что экспертиза Proxima Capital Group и ее опыт в области финансового оздоровления бизнесов позволят выработать максимально эффективное решение создавшейся кризисной ситуации, сохранить стоимость бизнеса для акционеров и максимизировать возврат для кредиторов в условиях жестких временных ограничений. Мы уже начали переговоры с основными кредиторами и продолжим информировать инвестсообщество о ходе реализации проекта».

OR GROUP (MOEX: ORUP) — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей свыше 730 объектов более чем в 300 городах России.

В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже, эмитентом является ПАО «ОРГ».

В соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 0,6 млрд руб., EBITDA — 2,3 млрд руб.